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27日强势板块分析:芯片概念走势活跃 锂电池概

 时间:2019-12-23 12:47

  11月27日,两市股指盘中维持窄幅震荡态势,盘中一度冲高回落。盘面上看,消费电子、芯片、特斯拉概念等走势活跃,农业板块亦有所拉升,具体来看:

  消费电子概念今日盘中再度拉升,截至收盘,斯迪克、闻泰科技涨停,佳禾智能、共达电声、瀛通通讯等涨幅超5%。

  国都证券指出,自9月份以来,电子板块呈现了一定的景气度回暖迹象,尤其以苹果和华为的新机型发布,包括5G和折叠机型的不断面市,都带动了智能手机市场关注度的提升。

  其中iPhone 11系列手机在上市后销量超出预期,其中iPhone 11 在全球范围尤其受欢迎,iPhone 11的热销直接拉动其他两款新机的销量,今年三款新机的出货量预计将从原来的7000万部增至7500万部,这可能提振今年iPhone的整体出货量,其有望重新站到2亿台,同时苹果还在10月末发布了最新的Airpods产品Airpods Pro,AirPods Pro再次定位了高端无线耳机,增加了主动降噪、IPX4级别的抗汗防水溅等功能,硬件上采用了基于H1芯片的SiP模块,定制化的高振幅低失真扬声器单元、高动态范围放大器、内向式麦克风等设计,带来了主动降噪功能和音质的提升,与行业竞品相比,AirPods Pro在功能大幅提升的同时依旧保持了不错的性价比,从之前两代 Airpods 的热销情况来看,预计AirPods Pro将再次占据高端无线耳机市场,销售前景乐观。

  另外更为重要的是苹果的Airpods系列产品的热销正逐渐打开了TWS耳机市场,除了苹果之外,给予安卓生态的TWS耳机有望也迎来爆发。当前包括Airpods在内,TWS耳机在耳机市场的渗透率还是较低,未来随着技术的进步,成本的下降,市场规模有望快速提升,从而给产业链上相关公司带来新的业绩增量,消费电子板块在经历了2018年景气持续下降之后,有望在局部创新和新产品加速更新的带动下,快速进入阶段性回暖周期。

  芯片概念股今日盘中大幅走高,截至收盘,大港股份、华天科技、大唐电信、晶方科技、闻泰科技、诚迈科技、通富微电、景嘉微等涨停,北京君正、长电科技涨约8%。

  消息面上,据集微网消息,近期由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因,导致全球晶圆产能收紧。这一现象反映在芯片市场,多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。在CMOS图像传感器(CIS)市场,以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,同时中高像素的产能也越发紧张。这一背景下,CIS芯片价格大幅上涨的现象进一步引起业界的讨论和关注;其中,以缺口最大的5M及以下低像素产品尤为明显。

  锂电池概念今日盘中走强,截至收盘,大港股份、四川金顶、斯迪克、融捷股份、国光电器等涨停,华友钴业、合纵科技涨约7%。

  中原证券指出,2019年1-10月我国新能源汽车销售94.79万辆,同比增长11.17%,占比4.59%,且自7月以来连续四个月同比下降,总体不及市场预期,主要系补贴大幅下调、汽车行业不景气、国六排放标准提前实施。汽车行业电动化趋势确定,特斯拉及上海超级工厂将对我国新能源行业及供应链产生深远影响;我国新能源整车及动力电池行业有序开放利好行业长期发展,双积分和新能源汽车十三五规划等长效机制持续构建中,且我国新能源汽车充电基础设施稳步向好,预计2020年我国新能源汽车销售155万辆,同比增长24%。

  该机构表示,2013年以来,锂电池板块估值总体与创业板相当,且估值自15年6月以来持续下移。目前估值显著低于13年以来47.53倍的行业中位数水平。结合行业发展前景,维持“同步大市”评级。2020年建议围绕如下主线布局:一是欧洲新能源汽车开启,对应电池和上游材料企业将受益;二是特斯拉及其电池工厂配套企业;三是全球智能手机恢复增长且我国智能手机品牌份额持续提升,相关标的将受益;四是碳酸锂、氢氧化锂等产品价格将基本触底,下游需求增长使相关标的长期受益;五是动力电池等行业集中度提升使细分领域龙头长期受益行业增长。

  农业板块今日逆势拉升,截至收盘,新农开发涨停,苏垦农发涨近6%,隆平高科、新赛股份涨幅超3%。

  消息面上,中共中央、国务院日前印发《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》,提出要从稳定土地承包关系、第二轮土地承包到期后再延长三十年、健全农村土地承包相关法律政策、继续提倡“增人不增地、减人不减地”以及建立健全土地承包权依法自愿有偿转让机制等方面着手,稳妥推进土地承包关系“长久不变”的实施。

  《意见》指出,土地承包关系长久不变的内涵主要体现在三个方面:保持土地集体所有、家庭承包经营的基本制度长久不变;保持农户依法承包集体土地的基本权利长久不变;保持农户承包地稳定。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,《意见》的出台不仅有利于稳定土地承包关系,也有利于稳定农村生产关系。

  有机构指出,土地承包制度作为农村土地的基础制度,延长期限属于完善和健全基础制度,有利于稳定流转者的经营预期,提高土地经营价格。建议关注苏垦农发和北大荒。

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